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发布时间:2022-10-14
一、产品介绍
资产证券化产品包括资产支持票据（ABN）、交易所企业资产证券化（ABS）。
（1）ABN：指具有法人资格的非金融企业为实现融资目的，采用结构化方式，通过发行载体发行的，由基础资产所产生的现金流作为收益支持的，按约定以还本付息等方式支付收益的证券化融资工具。发行载体可以为特定目的信托、特定目的公司或交易商协会认可的其他特定目的载体，也可以为发起机构。
（2）ABS：指我行接受专项计划管理人委托或接受专项计划管理人和融资人的共同委托，作为推广机构为资产支持证券发行提供联合推广服务，包括配合专项计划管理人进行资产支持证券尽职调查、备案、挂牌、存续期管理工作、与专项计划管理人联合开展资产支持证券承销及相关咨询业务活动。
二、产品特点
1.盘活企业存量资产，加速现金回流。
2.融资成本低，是信用类债券融资的有利补充。
3.资产真实出表情形下有利于企业优化资产负债结构。
4.融资租赁公司（融资租赁债权）及核心企业（供应链应收应付）天然具有适于发行资产证券化产品的基础资产。
三、适用客户
非金融企业客户，其基础资产优质、产权清晰，可产生稳定现金流，融资主体评级AA及以上，在第三方主体强增信（AA+及以上）的前提下融资主体评级可适当放宽。
四、业务案例
（1）我行承销推广广州**有限公司（AAA国企）全国首单“三绿”公交票款ABS、全国首单碳中和公交票款ABN，我行销售份额在同类机构中占比最高；
（2）我行借助ABS产品成功与数家央企开展首次合作，先后助力发行**保理应收账款资产支持专项计划、**资管供应链资产支持专项计划等，上述业务创新性强，在市场具有鲜明的标杆意义。
（3）我行独家担任推广机构和监管银行双角色，承销推广**融资租赁有限公司发行企业ABS，优先 A档认购倍数创该公司ABS发行历史上新高。该期ABS基础资产承租人主要为专注于服务大湾区的智能制造、新一代信息技术、教育业的中小企业，体现出我行落实服务实体经济的新时代金融工作要求，围绕“产业第一、制造业立市”战略，持续增强对中小企业支持力度。
（4）我行承销推广广东**（专精特新）专利许可ABS，该专项计划重点支持具有核心自主研发技术“专精特新”企业融资发展，入池企业涵盖国家级制造业单项冠军，国家级专精特新“小巨人”、省市级专精特新及瞪羚企业等多个类型，帮助企业利用无形资产解决融资瓶颈，助力制造业企业科技创新和转型升级。
五、行业地位与资质
我行拥有银行间市场资产支持票据B类主承销商资质、交易所专项计划资产支持证券联席销售资质。我行资产支持证券销售业务涵盖银行间、交易所两大债券市场，为全市场第五家开展ABS联席销售业务的商业银行，农商行体系中首家，深度参与万亿体量ABS联席销售市场。
（详情请询附近广州农商银行网点柜台或我行客服电话95313）
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