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发布时间:2022-10-14
一、产品介绍
债券融资是指具有法人资格的企业在境内外指定交易场所发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括非金融企业债务融资工具、公司债券、境外债以及金融机构发行的债券等，发行方式包括公开发行和非公开发行（私募）。我行可作为主承销商、项目安排人等角色为企业提供承销服务。
二、产品特点
该产品可满足金融或非金融企业短期及中长期融资需求，注册/备案手续快捷、资金使用灵活，有助于客户拓宽融资渠道、降低融资成本、优化负债结构，可用于项目建设、置换存量负债和日常经营周转等。
三、适用客户
适用于有直接融资需求，经营业绩良好的金融或非金融法人客户。
四、业务案例
（1）2019年，我行落地首单债务融资工具主承销业务，标志我行进入债券承销业务发展的快车道；
（2）2020年4月，我行以主承销商身份助力某公司客户发行超短期融资券20亿元，创同品种同期限同评级广东省属国企利率新低；
（3）2021年12月，我行以主承销商身份助力公司客户成功发行广州市属企业首单能源保供用途债务融资工具，保障民生用电供应。
（4）2023年2月，我行以主承销商身份助力某银行客户发行资产支持证券，实现我行金融机构债券承销新突破。
（5）2024年10月，我行以独立主承销商身份助力某公司客户发行超短期融资券，落地我行首笔独立主承销业务。
2019年2月，我行获批非金融企业债务融资工具主承销商牌照；2024年8月，获批非金融企业债务融资工具独立主承销商牌照。我行主承销各类债券发行规模超1400亿元，客户类型涉及央企、省市区属国企、民营企业等多种主体，涵盖超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、金融机构债券等各类业务品种。
五、行业地位与资质
我行拥有银行间市场非金融企业债务融资工具一般主承销商等资质，具有专业的债券承销能力，受到市场广泛认可，于2020-2023年连续4年获评Wind最佳银行间债务融资工具承销商卓越农商行奖。
（详情请询附近广州农商银行网点柜台或我行客服电话95313）
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