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发布时间:2022-10-14
一、产品介绍
债券融资是指具有法人资格的企业在境内外指定交易场所发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括非金融企业债务融资工具、公司债券、境外债以及金融机构发行的债券等，发行方式包括公开发行和非公开发行（私募）。我行可作为主承销商、项目安排人等角色为企业提供承销服务。
二、产品特点
该产品可满足金融或非金融企业短期及中期融资需求，注册/备案手续快捷、资金使用灵活，有助于客户拓宽融资渠道、降低融资成本、优化负债结构，可用于项目建设、置换存量负债和日常经营周转等。
三、适用客户
适用于有直接融资需求，经营业绩良好的金融或非金融法人客户。
四、业务案例
（1）2018年，我行首笔美元债承销业务落地，标志我行债券承销业务成功登陆国际资本市场；
（2）2019年，我行落地首单债务融资工具主承销业务，标志我行进入债 券承销业务发展的快车道；
（3）2020年4月，我行以主承销商身份助力**有限公司发行超短期融资券20亿元，创同品种同期限同评级广东省属国企利率新低；
（4）2021年12月，我行以主承销商身份助力**有限公司成功发行广州市首单能源保供用途债务融资工具，保障民生用电供应。
（5）2023年2月，我行以主承销商身份助力XX银行股份有限公司发行资产支持证券，实现我行金融债券承销新突破。
自2019年2月获批非金融企业债务融资工具主承销商牌照至今，我行主承销各类债券累计注册规模近超2000亿元（不含DFI业务品种），发行规模超1200亿元，客户类型涉及央企、省市区属国企、民营企业等多种主体，涵盖超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、金融债券等各类业务品种。
五、行业地位与资质
我行拥有银行间市场非金融企业债务融资工具一般主承销商等资质，具有持续且稳定的债券承销能力。2019-2022年连续四年被评为WIND最佳信用类债券承销商卓越农商行奖，2020-2022年连续3年被评为WIND最佳银行间债务融资工具承销商卓越农商行奖，2021-2022年连续2年被评为WIND债券承销快速进步奖等多个奖项。
（详情请询附近广州农商银行网点柜台或我行客服电话95313）
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